【聚焦】PPG首次超越阿克蘇諾貝爾,兩個巨頭未來在華將走向何方?
來源:涂界 | 作者:wilckens | 發布時間: 2019-06-21 | 128 次瀏覽 | 分享到:

【聚焦】PPG首次超越阿克蘇諾貝爾,兩個巨頭未來在華將走向何方?

6月18日,國內涂料產業首家財經媒體《涂界》正式發布《2019中國涂料企業100強排行榜》(注:點擊查看完整榜單)。榜單顯示,PPG以銷售收入105.814億元位居第二位,阿克蘇諾貝爾以銷售收入103.689億元位居第三位。據悉,這是PPG首次超越阿克蘇諾貝爾。


年份/企業名稱

PPG

阿克蘇諾貝爾

銷售收入

排名

銷售收入

排名

2014

95.72億元

3

112.94億元

2

2015

101.15億元

3

116.51億元

2

2016

107.413億元

3

112.816億元

2

2017

114.932億元

3

116.566億元

2

2018

105.814億元

2

103.689億元

3

涂界記者注意到,自從涂界百強榜單發布以來,阿克蘇諾貝爾、PPG分別一直位居第二、三位,直到今年排名位置發生了對調。而從銷售收入來看,兩家公司在華業績今年均有所下滑,而其中阿克蘇諾貝爾業績下滑最大。


PPG于上世紀80年代末進入中國,總部設在上海,在中國大陸員工人數4000多名。目前,PPG在天津、上海、蘇州、昆山、蕪湖、張家港、淄博、廣州等地共設有14家工廠,生產及銷售汽車涂料、汽車修補漆、工業涂料、包裝涂料、航空材料、建筑涂料、輕工業涂料、工業防護及船舶涂料等11大類產品。


從數據分析來看,PPG在華業績近四年來起伏不定,而且在2018年業績出現了下滑。涂界觀察員李明月分析認為,PPG在華收入主要來自汽車涂料和工業涂料,而去年我國汽車工業和其他工業制造業整體形勢不佳,導致PPG汽車漆和部分工業漆業務銷量下滑。



盡管中國市場環境出現了艱難,但PPG依然看好。涂界記者注意到,PPG去年以來不斷加大了投資,比如計劃在天津投資新建PPG全球涂料創新中心項目。據悉,該中心是PPG在美國以外唯一的全球級研發中心,未來將服務于PPG所有事業部以及中國、亞洲乃至全球客戶。計劃于2021年完成建設并投入使用。


與此同時,PPG還投資擴大在華產能。其中,PPG計劃投資5.16億元擴建張家港工廠,該擴建項目已于去年開工建設,設計年產14.5萬噸高性能涂料和5000噸PVC密封膠。PPG表示,將力爭把PPG涂料(張家港)打造為全球最大的涂料生產基地。




此外,PPG還計劃在廣州投資新建“PPG華南研發和生產基地項目”,該項目總投資6.2億元,計劃建設集生產、研發和工程站于一體的高新技術新型涂料基地,建設周期為2020-2022年。


據了解,PPG還有計劃在中國進行收購活動,其中包括尋求收購中國公司以及間接收購中國公司。在間接收購方面,PPG今年已完成對全球最大不粘鍋涂制造商華福涂料(Whitford)的收購,該收購就包括了華福在中國區的2個生產基地;此外,PPG還收購世界知名汽車涂料制造商海默拉特(Hemmelrath),而后者也在中國擁有一家生產基地。



阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)與中國的淵源可追溯到1898年。目前,該公司在中國上海、廣州、廊坊和成都設有4個裝飾漆生產基地,在東莞、天津、嘉興、北京和常州設有工業涂料生產基地,在廊坊、蘇州、廣州、寧波、成都、常州設有6個粉末涂料生產基地,在上海和蘇州設有2個船舶及防護涂料生產基地(國際油漆),在上海和廣州設有包裝涂料生產基地。


報告顯示,阿克蘇諾貝爾中國區2014年-2018年銷售收入分別為18.14億歐元、19.60億歐元、14.56億歐元、14.93億歐元、13.21億歐元(約合人民幣103.69億元)。從數據反映來看,阿克蘇諾貝爾在華整體業績呈現下滑趨勢,2018年更是大幅下滑了11.52%。



不僅如此,在中國家喻戶曉的裝飾漆品牌多樂士(Dulux),近年來的業績也一直徘徊不前。根據太古公司披露的數據顯示,阿克蘇諾貝爾太古漆油公司(多樂士業務)2011年-2017年銷售收入分別約為32.261億元、33.627億元、40.057億元、40.875億元、35.643億元、37.425億元、50.15億元。



報告顯示,2018年阿克蘇諾貝爾太古漆油公司應占溢利28.94億港元(2017年:2.15億港元)。除去出售阿克蘇諾貝爾太古漆油公司所得收益27.92億港元,太古公司應占溢利只有1.02億港元,同比下降52.56%。從數據呈現來看,多樂士去年在華利潤出現大幅下滑。


報告顯示,截止至2018年底,阿克蘇諾貝爾在中國擁有5300名員工,相比較2017年減少了700人。從裁員角度來分析,阿克蘇諾貝爾在2018年是較為艱難的一年,這也符合去年的涂料市場發展環境。


林良琦于今年3月底辭去阿克蘇諾貝爾中國區總裁一職,似乎也跟業績不佳有關。有消息人士此前向涂界透露,林良琦的離職最主要的原因就是阿克蘇諾貝爾在華業績不好,未達到既定目標,頗有些“不得不主動離職”的意思。


涂界記者注意到,阿克蘇諾貝爾近年來逐漸加大對中國市場的投入,中國也已成為公司重要的戰略增長地區,而且是該公司全球最大的單一市場,其重要性不言而喻。因此,即使當前市場發展艱難,阿克蘇諾貝爾依然看好中國市場,加大投資力度。



涂界記者注意到,阿克蘇諾貝爾今年前不久宣布擬在常州高新區投資新建年產1.6萬噸粉末涂料和年產4.7萬噸功能涂料項目,預計新增投資總額1億美元,項目計劃2019年底開工,全部建成達產后可實現年銷售額達30億元。阿克蘇諾貝爾將常州基地建成集團在海外最大的一體化生產基地之一。


涂界觀察員李明月表示,從上述分析來看,PPG和阿克蘇諾貝爾在不同領域有著各自的優勢,其中PPG業務比較廣泛而全面,但主要集中在工業領域,特別是汽車漆、航空涂料、包裝涂料、工業防護涂料等業務的優勢很明顯,但目前卻遭遇了汽車工業及部分工業制造業市場不景氣的嚴峻挑戰,以及承受著來自原材料等各種成本上漲的壓力。


“雖然目前PPG遇到了瓶頸,但市場短期波動很正常,這是我國涂料工業幾十年高速發展所帶來系列問題后的一次糾正。中國市場依然有著很強的發展韌勁,未來的市場潛力依然巨大,這將會為PPG繼續擴大中國市場提振信心。”李明月表示。


從阿克蘇諾貝爾來看,約一半左右的業務收入來自建筑裝飾涂料,其面臨的競爭更為激烈。“旗下多樂士雖然在零售端依然保持著領先優勢,但也只是暫時的。因為,立邦、三棵樹、晨陽水漆、嘉寶莉、巴德士、華潤等眾多競爭者的實力不可小覷,特別是三棵樹和晨陽水漆,在零售端發展迅速。”李明月表示。


李明月表示,在工程端,多樂士已逐漸失去了優勢,被本土品牌趕超,今后要想再重新發力工程業務,其難度不小。特別是隨著我國精裝房比例的逐步擴大,房地產內外墻涂料集采加大,如果多樂士沒有抓住這一機會,很可能就會掉隊,而且與后來者差距不斷縮小,直至被本土品牌超越


此外,從阿克蘇諾貝爾另外兩大業務板塊——汽車漆和船舶漆業務來看,同樣也是處于競爭激烈的市場環境。目前,阿克蘇諾貝爾在粉末涂料業務方面還保持著較強的競爭優勢,但也面臨著巨大挑戰。目前艾仕得在華尋求戰略轉型,加大粉末涂料業務的開發,因此其實力也不可小覷。


李明月分析認為,從長遠來看,PPG和阿克蘇諾貝爾都將會保持著量的增長,一是因為中國涂料市場依然具有巨大潛力,二是兩家企業依然保持著很強的比較優勢。但對比來看,PPG今后的增長后勁會強于阿克蘇諾貝爾,特別是隨著PPG在華幾個投資項目的落地,將為其打開更廣闊的市場空間,未來業績增長可期。(涂界)



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